外貨建て有価証券を含む遺産を配偶者と兄で相続。円滑に申告を完了した事例

80代のお兄様である高橋様（仮名）より、亡くなられた妹様の相続税申告についてご相談をいただきました。相続人は妹様の配偶者の方と、高橋様の計2名という構成です。妹様は生前に資産運用をされており、遺産には預貯金のほかに、株式や複数の外貨建て有価証券が含まれていました。

高橋様はご自身もご高齢であり、ご自身での手続きに負担を感じていらっしゃいました。特に、外国為替の換算が絡む複雑な金融資産が含まれていたため、遺産の全体像が正確に把握できず、評価計算を行うことに大きな不安をお持ちでした。ご親族間での連絡や書類のやり取りをスムーズに進め、間違いなく申告を終わらせたいというご希望があり、当事務所へご依頼いただきました。

ご依頼いただいた後、まずは複雑な外貨建て有価証券の調査と評価を慎重に進めました。為替レートの変動を正しく反映させ、各金融機関から取り寄せた資料をもとに正確な財産目録を作成し、遺産の全体像を明らかにいたしました。そのうえで、ご高齢の高橋様にもわかりやすい言葉で状況をご説明し、配偶者の方との遺産分割に関する話し合いが円滑に進むようサポートを行いました。

結果として、配偶者控除などの制度を適切に適用し、全体の納税額は約1,500万円にまとまりました。申告期限内に滞りなく手続きを終えることができ、高橋様からは「自分たちだけでは到底把握できなかった財産を整理していただき、本当に安心しました」とのお言葉をいただきました。複雑な資産の評価を正確に行うことでご家族の不安を解消し、スムーズな合意形成をお手伝いできた事例です。

※個人情報保護の観点から遺産総額は概算