申告期限後のご相談。不動産や株式の遺産をご兄弟2名で迅速に申告した事例

50代の次男である伊藤様（仮名）より、亡くなられたお父様の相続税申告についてご相談をいただきました。相続人は伊藤様とお兄様の計2名というご兄弟の構成です。お父様が遺された財産は、ご実家の不動産をはじめ、複数の株式や有価証券、預貯金など多岐にわたっていました。

伊藤様は当初、遺産の全体像が全く把握できていない状態でした。ご自身で少しずつ調査を進めようとされたものの、複雑な手続きに時間がかかり、気づいた時にはすでに本来の申告期限を過ぎてしまっていたそうです。期限を過ぎたことで余分な税金がどのくらいかかるのかというご不安を強くお持ちでした。

少しでも早く手続きを進め、精神的な負担を軽くしたいというご希望があり、当事務所へ駆け込む形でご相談にいらっしゃいました。ご兄弟間で協力しながら、なるべくスムーズに申告を終わらせたいというご要望でした。

ご依頼を受けた後、まずは早急に遺産の全体像を把握するため、点在していた預貯金や不動産、株式の調査と評価を迅速に進めました。申告期限をすでに過ぎている事案であったため、一日でも早く申告と納税を完了させることが、延滞税などの附帯税の負担を最小限に抑えるための最優先課題でした。

ご兄弟での遺産分割についても、当事務所が整理した財産目録をもとにスムーズにお話し合いが進み、短期間で合意に至ることができました。結果として、ご依頼からスピーディーに手続きを終えることができ、納税額は約300万円となりました。伊藤様からは「専門家に任せたことで、肩の荷が下りたように安心できた」とのお言葉をいただきました。迅速で的確な対応が、ご家族の不安解消につながった事例です。

※個人情報保護の観点から遺産総額は概算