娘の遺産を母が相続。前回の依頼からの繋がりでスムーズに申告した事例

40代の姉である高橋様（仮名）より、亡くなられた妹様の相続税申告についてご相談をいただきました。今回の相続人は、亡くなられた妹様の親御様1名という構成です。妹様は生前、堅実に資産形成をされており、遺産の内訳は現預金のほかに複数の銘柄の株式や有価証券が含まれていました。高橋様は、ご高齢の親御様に代わって複雑な税務手続きを進めるために当事務所へお越しくださいました。

実は高橋様のご家族には、以前お父様が亡くなられた際にも当事務所で相続税申告のサポートをさせていただいた経緯がありました。その際のスムーズな対応に安心感を覚えていただき、今回の予期せぬ妹様のご不幸に際しても、「事情を知っている同じ先生にお願いしたい」と再びご依頼をいただいたものです。証券口座の確認や市場価格の評価など専門的な計算が必要な項目を不備なく完了させ、親御様のご負担を少しでも減らしたいというご希望でした。

ご依頼を受けた後、まずはお父様の相続時にお伺いしていたご家族の状況を踏まえ、迅速に財産調査を開始いたしました。妹様が保有されていた株式や有価証券の評価を正確に行い、現預金と合わせた財産目録を作成しました。今回は親御様が単独で相続されるため遺産分割の協議は不要でしたが、各種名義変更の手続きなどをスムーズに進められるよう手配いたしました。

結果として、期限内に余裕を持って申告手続きを完了させることができ、納税額は約250万円となりました。高橋様からは「以前から私たちの事情を知ってくれているので、今回も安心してお任せできました」とのお言葉をいただいております。ご家族の悲しみが癒えない中で、専門家が手続きを代行することで、少しでも精神的なご負担を軽減できた事例です。

※個人情報保護の観点から遺産総額は概算